机器人板块基金,可以具体讲一下吗?
资深赵经理 财经达人
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机器人板块基金是主要投资于机器人相关领域企业的基金产品。由于科技不断发展,机器人领域潜力巨大,吸引了不少投资者关注。以下为你介绍部分机器人板块基金:
指数基金
- 光大保德信国证机器人产业指数基金(A类:025317;C类:025318):跟踪国证机器人产业指数,覆盖机器人全产业链,加权市值更低,短期弹性更大。
ETF基金
- 华夏中证机器人ETF(562500):全市场唯一规模超两百亿的机器人主题ETF,流动性和规模领先,近1月日均成交额超13亿元,跟踪误差控制优秀。
- 易方达国证机器人产业ETF(159530):成立于2024 - 01 - 10,资产规模133.15亿元。跟踪的国证机器人产业指数近期修订后聚焦机器人本体和核心零部件,人形机器人相关公司权重提升至53%,如果更关注人形机器人产业链,它是不错的选择。截至2026年1月8日,单位净值1.6176,日涨跌1.25%,自成立以来区间收益率为61.76%,区间最大回撤 - 29.06%。基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金经理是李栩和李树建,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。投资范围较广,包括标的指数成份股及备选成份股、其他股票、债券等多种金融工具。投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90% 。
- 广发中证机器人ETF(515070):这是一只被动指数基金,跟踪中证机器人指数,2025年收益率28%,2026年开年涨5%。优点是费率极低,管理费0.5%、托管费0.1%,持仓覆盖工业机器人、服务机器人、核心零部件全产业链,成分股超100只,分散度高,单一个股暴雷的风险小;缺点是指数成分股里混了不少传统机械制造企业,机器人“纯属性”不足,且被动跟踪指数没有超额收益,依赖机器人赛道的整体行情。
主动管理型基金
- 平安先进制造主题基金:主要布局机器人领域,基金经理认为机器人可能是未来几年甚至十年最大的成长性赛道。
- 全球首个人形机器人主题ETF $RDHL HMD RBT ETF(HUMN)$:该基金由Roundhill Investments于2025年6月推出,是美国市场首只专注于该领域的ETF产品,采用主动管理策略,专业投资组合经理拥有自主选股权,最大持仓为电动汽车先驱特斯拉,约占投资组合的10.23%。
- 易方达智能制造混合(001726):主动混合型基金,2025年收益率35%,2026年开年涨6.2%。优点是基金经理深耕高端制造领域,选股精准聚焦人形机器人核心环节,三花智控、绿的谐波等伺服电机、减速器龙头占持仓比超10%,仓位灵活,在机器人赛道调整时会小幅减仓,2025年最大回撤15%,低于主动基金平均水平;缺点是风格偏激进,核心零部件标的占比超60%,赛道集中度高,若人形机器人零部件行业出现回调,基金业绩会受直接影响,且门槛比ETF高。

机器人主题基金主要分被动指数型和主动混合型两类。被动基金跟踪机器人相关指数,费率低、持仓透明,但没有超额收益;主动基金靠基金经理选股,可能跑出超额收益,但选股能力和风格会直接影响业绩。2025年机器人主题基金平均收益率达29%,远超沪深300的12%,但不同基金的业绩差距超10个百分点,所以选对标的很重要。

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在线 基金陈老师:您好,很高兴为您解答问题。
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