万润股份（002643）近两个月核心看点：1.基本面：Q1业绩略低于预期，但OLED与沸石分子筛订单仍饱满，全年盈利增速有望维持25%左右；2.资金面：北向资金4月以来持续小幅加仓，融资余额低位回升，筹码结构改善；3.技术面：股价自4月低点反弹15%后，在年线（约16.8元）附近震荡，MACD零轴上方金叉，量能温和放大，短期呈“W底”雏形；4.催化：6月有OLED材料新产能投产预期，若兑现将打开估值空间。
综合判断：未来两个月大概率维持“先震荡后突破”节奏。16.5±0.5元区间消化套牢盘后，若放量站稳17.5元（前高颈线），目标19~20元；若大盘系统性回调，14.8元缺口有强支撑。操作上，仓位≤3成，16元下方逢低吸纳，17.5元上方不追高，止损位设14.5元。

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