开个户时需要填写投资经验年限吗?毕节市券商经验年限影响权限开通吗?
张经理 在线
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开户时填写投资经验年限的作用与影响:

在证券开户流程中,投资者通常需要填写自己的投资经验年限。这一信息用于券商评估投资者的风险承受能力,并据此决定可开通的交易权限。

以毕节市为例(全国券商政策基本一致),投资经验年限会直接影响部分业务或板块权限的开通:

创业板、科创板、北交所:需具备2年以上证券交易经验,并同时满足资产要求——例如近20个交易日日均资产达到创业板10万元、科创板或北交所50万元。融资融券业务:一般要求半年以上交易经验及50万元以上资产。若投资经验不足2年,券商通常无法直接开通高风险板块权限,可能要求投资者签署风险揭示书、提供证明材料等,但审核会更严格。普通股票交易、场内基金等基础业务一般不设投资经验门槛。

因此,投资经验年限的填写不仅是信息登记,更会影响后续权限开通。建议投资者如实填写,并根据自身经验和资产情况规划业务开通,避免因条件不符导致申请被拒。

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在线 资深胡经理:您好,很高兴为您解答问题。
是的,开立证券账户时通常需要填写您的投资经验年限。在毕节市及全国其他地区,投资经验年限会影响您所开通账户的权限,比如创业板、科创板、港股通、期权、可转债等权限的开通都有相应的交易经验和... 全文>
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