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一、开通条件
资金门槛
个人证券账户资产（含现金与证券）需连续20个交易日日均达到一定规模。行业普遍要求为50万元，但部分券商（如国金证券、申万宏源）可能放宽至10万–30万元，头部券商（如中金财富、华泰证券）可能要求100万元以上。实际标准需以申请时券商最新政策为准。
交易经验
需具备至少6个月以上的证券交易经历，且近期有活跃交易记录。部分券商对量化策略成熟的投资者可能适当放宽经验要求。
风险测评与知识测试
风险承受能力需达到进取型（C4） 或积极型（C5） 等级；需通过券商组织的量化交易知识测评，以证明对相关风险及规则有基本认知。其他要求
完成实名认证且无重大违规记录；部分券商可能要求投资者提供策略代码或历史业绩证明，以评估量化交易能力。选择支持QMT的券商
优先选择已接入QMT系统的券商（如中金财富、华泰证券、中信证券等），并通过官方渠道或客户经理确认当前资金门槛与政策。
联系客户经理预审核
向券商客户经理提供资产证明、交易记录等材料，评估是否满足开通条件，并协商佣金费率等细节。
提交正式申请
在券商APP或柜台签署《量化交易风险揭示书》及相关协议；完成知识测试与风险测评更新。权限开通与系统部署
审核通过后（通常需1–2个工作日），券商将开通权限并提供QMT客户端下载链接。登录后绑定资金账户即可使用量化交易功能。
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资深李顾问 
回答时间：2026-01-23 14:05 
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