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1.梳理自身交易数据‌：整理近3个月的交易流水（可通过券商APP查询），统计交易频率、资金规模、交易品种（如股票、基金、融资融券等）。高频交易者（每月交易超过20次）或大资金客户（账户资金达50万元以上）在协商时更具优势。

2.‌新开户阶段‌：券商为吸引新客户，常在新开户时提供佣金优惠。若计划新开账户，可直接要求客户经理提供“新客专属费率”，并对比多家券商政策后选择合适方案。

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