开户时，券商需按《证券法》及《反洗钱法》要求采集并核验投资者“九要素”信息，分为身份、资产、风险三大类：

1. 身份类：姓名、身份证号、证件有效期、联系方式、职业、学历、税收居民身份（CRS）、受益所有人声明。
2. 资产类：银行卡号（三方存管绑定）、年收入、净资产、投资经验（股票/基金/期货年限与频率）。
3. 风险类：风险测评问卷（投资目标、期限、损失承受力）、诚信记录（是否市场禁入、司法冻结）、适当性匹配结果（保守/稳健/积极型）。

查询路径：
- 券商APP→业务办理→账户资料/适当性管理；
- 临柜打印《投资者信息表》；
- 中登公司官网“一码通”查证券子账户汇总。

注意：信息变更（如手机号、银行卡）需24小时内更新，否则可能影响交易权限。

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