长期持有的核心逻辑：选“能活得久、活得稳、活得大”的公司。以下三条主线供参考：

1. 消费龙头（弱周期+现金流）
贵州茅台、伊利股份、海天味业：品牌护城河深，需求稳定，分红持续。

2. 高股息央企（低估值+政策托底）
中国移动、中国神华、长江电力：股息率4%以上，盈利受经济波动影响小。

3. 全球竞争力制造业
宁德时代（新能源）、福耀玻璃（汽车玻璃）、立讯精密（苹果链）：行业空间>20%增速，技术领先。

操作要点：
- 分批建仓，单只个股不超过总仓位10%
- 每年动态评估ROE是否>15%、负债率<50%
- 设置30%以上回撤的再平衡触发线

当前建议优先配置高股息资产（占60%），成长型（占40%）等待回调分批介入。

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