1. 立即补绑客户经理：登录涨乐财富通APP→我的→业务办理→“指定客户经理”，输入推荐人工号即可绑定。若无人选，可致电95597要求就近分配，或到就近营业部现场办理。
2. 利用“云客户经理”：APP首页“在线客服”转人工，可实时咨询交易、产品等问题，等同于线上客户经理。
3. 主动争取服务：开户成功后，拨打95597转“理财顾问”，表明资产规模及需求，通常会被分配给对应级别的投顾。
4. 关注费率：无客户经理时，佣金默认为净佣.5~万3，绑定后可协商调至.2左右（视资产量）。
5. 自助工具：APP内有“智能条件单”、“账户透视”等功能，可弥补无专人指导的不足。

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