只要满足开通条件，审核流程并不复杂，线上办理就能完成，仅特殊情况需线下办理，具体如下：
前期条件校验：首先要满足两个核心硬性条件，一是申请开通前 20 个交易日，证券账户及资金账户内日均资产不低于 10 万元（不含融资融券融入的资金和证券）；二是具备至少 24 个月的 A 股交易经验（若已开通过科创板或北交所权限可豁免此要求）。同时风险测评结果需达到 C4（积极型）及以上，这是开通的基础前提，系统会自动校验这些条件，达标后才能进入后续流程。
线上申请操作：登录已有账户的券商 APP，在 “业务办理” 或 “权限管理” 板块找到 “创业板开通” 入口。接着按提示签署《创业板投资风险揭示书》等文件，部分券商会要求完成创业板知识测试，答对 80% 及以上即可（未通过可重考）。随后完成视频认证，与券商客服实时连线，确认是本人自愿开通后，提交申请即可。
审核与生效：审核流程很高效，券商一般会在 1 个交易日内完成审核，审核通过后权限通常立即生效，之后就能交易 300 开头的创业板股票了。
此外还有特殊情形的简化处理，若 2020 年 4 月 28 日前已在其他券商开通过创业板权限，转到新券商时只需办理转签，不用再满足资产和交易经验要求，线上在新券商 APP 找 “创业板转签” 入口操作就行。而 70 岁及以上投资者则需携带身份证临柜办理，工作人员会额外审核健康状况、投资经验等信息，完成录音录像后提交申请，审核通过后便会开通权限。