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开户及解锁服务流程:
1. 渠道对接:通过券商官方合作入口、专属客户经理联系方式等正规专属渠道,确认当前免费投顾服务活动详情及合作券商资质;
2. 资料准备:提前备好本人有效身份证、同名银行卡,70周岁以上投资者需线下办理并签署《高龄投资者证券交易温馨提示》;
3. 开户操作:按指引填写开户申请表,完成身份认证、风险测评、银行卡绑定等步骤,线上开户支持7×24小时办理,T+1日账户生效;
4. 服务激活:开户成功后,联系客户经理确认投顾服务开通,加入专属服务群,领取小白理财课、Level-2行情等附赠福利,解锁一对一咨询权限;
5. 协议确认:仔细阅读投顾服务协议及风险揭示书,明确服务期限、内容及双方权利义务,确保信息真实准确后完成签约。


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