一、账户资产要求
多数券商要求申请前连续一段时间内(通常为20个交易日)的日均证券类资产不低于50万元人民币。证券类资产包括现金、股票、债券、基金等。部分券商对高频交易客户或通过特殊渠道申请的投资者可能放宽至30万元,但需承诺在一定期限内补足至标准门槛。
二、开通条件交易经验
需具备至少6个月以上的证券交易记录(从首次交易日起算),以证明具备基本的市场操作和理解能力。
风险测评等级
投资者需通过券商的风险评估测试,且测评结果需达到积极型(C4)或激进型(C5),表明其风险承受能力与量化交易的高波动性相匹配。
年龄与身份
需年满18周岁,持有有效身份证件,并已开立支持PTrade的券商账户。
知识测评与协议签署
部分券商要求通过量化交易相关知识测试,并在线签署《量化交易风险揭示书》及《外部接入协议》。
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