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1.注册登录:可以扫描客户经理的开户链接打开APP,点击立即开户,用手机号注册并登录。
2.填写个人信息:补充联系地址、职业、学历、收入情况等。
3.风险测评:完成风险测评问卷(约20题),评估投资经验、财务状况、风险偏好。系统根据回答评定风险等级,确认后签署协议。
4.签署协议阅读并勾选我已阅读并同意签署以上协议。开通现金管家需额外签署相关协议。
5.设置密码:输入6位数字交易密码和资金密码。交易密码用于登录账户,资金密码用于银证转账。
6.绑定银行卡:输入银行卡号,从证券公司发起办理,根据银行要求手动或自动激活。
7.提交申请:确认信息无误后提交,等待审核。审核通过后,会收到开户成功的短信通知(含资金账号)。
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