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1. AI硬件核心股：撑起AI运行的“骨架”，景嘉微（国内FPGA芯片技术领先）、天孚通信（光模块配套龙头）、鸿博股份（AI算力服务提供商），直接受益于算力需求爆发；浪潮信息作为AI服务器绝对龙头，市占率超50%，深度绑定大模型厂商。
2. AI+传统行业股：技术赋能的“价值洼地”，恒生电子（AI金融风控与交易）、会畅通讯（AI办公协同）、久远银海（AI医保信息化）、盛天网络（AI游戏运营），将AI技术融入成熟业务场景。
3. 数据要素与安全股：AI发展的“保障线”，海量数据（数据管理解决方案）、启明星辰（AI安全防护）、开普云（端侧AI政务部署），受益于数据合规与安全需求提升。

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