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最近市场有两点值得关注：一是科技和新能源板块受政策利好推动，特别是储能和半导体领域订单明显回暖；二是二季度经济数据即将发布，部分顺周期板块可能迎来估值修复窗口。现阶段建议结合半年报预告筛选业绩超预期标的，规避高商誉、现金流紧张的个股。

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