2025年10月进入“十五五”预热期，资金已提前布局三大方向，可沿“政策强度×订单能见度”选股：

新质生产力（0→1赛道）
- 量子信息：国盾量子、科大国创（合肥集群核心设备招标10月启动）
- 可控核聚变：联创光电（高温超导磁体）、永鼎股份（托卡马克壁材料）
- 6G通信：信科移动（星地融合标准牵头）、铖昌科技（毫米波相控阵芯片）

国家重大需求（1→10放量）
- 国产半导体：中微公司（十五五晶圆厂扩产25 CAGR）、芯源微（涂胶显影国产）
- 工业母机：科德数控（五轴联动机床获航空发动机长协）、华中数控（央企机床更新改造70份额）

3. 安全+绿色（政策强制）
- 稀土磁材：中科三环（人形机器人伺服电机）、金力永磁（风电十五五年均30GW招标）
- 虚拟电厂：国能日新（十五五电力现货市场全国推开）、朗新集团（聚合商龙头）

交易策略：10月关注工信部“十五五”重大项目清单披露节点，优先选择Q3订单环比+50且PEG<1的标的，设10止损，政策催化兑现后分批止盈。

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