最近比较热的板块有人工智能、低空经济、新能源这三个方向。比如英伟达业绩超预期带动AI芯片,政策上也有数据要素和算力基建的支持;低空经济主要受无人机物流、航空器适航等政策推动;新能源这边储能装机超预期,光伏组件排产提升也有带动。假期期间利好主要是5月出口数据好于预期,地产政策在三线城市放宽限购,还有中央对制造业设备更新的专项资金扶持。
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