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电脑端详细操作流程:
1. 需求确认与信息核查:收到客户调佣需求后,首先在系统中录入客户身份信息(如身份证号),调取其账户详情,核查资产规模、历史交易频率等核心数据,同时记录客户期望的费率标准,作为申请依据。
2. 政策匹配与申请起草:结合公司最新的佣金优惠政策,判断客户资质可匹配的费率范围,起草《交易费率调整申请表》,明确标注原费率、申请新费率、调整理由(如资产达标、交易活跃等),确保信息与账户数据一致。
3. 内部审批提交:登录券商内部审批系统,上传申请表及客户账户核查材料,提交至费率审批部门,同步备注优先处理标识,跟进审批进度。
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