格林美（002340）近期可跟踪的利好集中在三条主线：

动力电池回收放量
公司已与亿纬、孚能等签订长单，2024Q1回收量同比+46，镍钴锰回收率＞98。按当前金属价格测算，单吨毛利较去年提升约1元，预计全年回收业务利润占比由28升至35，直接对冲前驱体价格下滑。

印尼镍资源项目达产
青美邦镍资源项目已于4月初实现稳定达产，年化产能由3金吨提至4金吨，现金成本降至7,200美元/吨（LME镍价>8美元即盈利）。公司持有该项目63股权，按当前镍价测算，全年可贡献权益利润约4.5亿元。

3. 政策催化明确
国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确2027年报废汽车回收量较2023年翻倍，格林美作为汽车拆解资质最全的民企，直接受益。叠加工信部《新能源汽车动力电池综合利用管理办法》即将出台，行业准入门槛提高，公司龙头溢价有望提升。

操作策略：短期看镍价反弹与Q2业绩环比改善，中期看政策落地带来的估值切换。可沿10日线低吸，止损设于年线（约5.1元），目标价6.8-7.2元区域，对应2024年25×PE。

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