当前时点（2024年6月），建议重点关注中国移动（600941），核心逻辑：
1. 高股息防御：2023年股息率5.9%，央企分红承诺70%利润，利率下行周期中具备类债券属性。
2. 算力新基建：2024年资本开支向算力倾斜（预计450亿元），AI服务器采购量翻倍，政企云服务市占率持续提升。
3. 估值安全垫：A股较H股溢价收窄至15%历史低位，动态PE仅12倍，低于全球运营商均值。

操作策略：现价附近分批建仓，止损位设90元（年线支撑），目标区间110-120元（对应2024年15倍PE）。若美联储9月降息，高股息资产或迎估值修复。

（提示：单一标的仓位建议不超过总权益的5%，需同步关注运营商ARPU值及云计算价格战风险）

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