债券ETF哪个好,谁懂说一下吧
资深吴经理 在线
帮助1.7万 好评673 入驻7年
感谢您关注该问题,该问题有3位专业答主做了解答。
下面是资深吴经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
若追求高收益且风险承受能力较强,鹏扬中债-30年期国债ETF是优选;若偏好稳健收益且注重流动性,国泰上证10年期国债ETF或华夏上证10年期国债ETF更合适;若希望平衡收益与风险,可考虑政金债券ETF或分散配置不同类型债券ETF。以下是对几款主流债券ETF的详细分析:

鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)
收益表现:该基金以22.42%的年内涨幅稳居榜首,年内回报率也曾达到29.34%,显示出强劲的收益能力。
投资策略:紧密跟踪中债30年期国债指数,持仓集中于剩余期限25年以上的超长期国债,在利率下行周期中充分受益于超长债价格上涨的红利。
规模与流动性:规模已突破141亿元,近10日净流入超40亿元,是当前市场上流动性最佳的超长期国债工具。
适用人群:适合风险承受能力较高,追求高收益的投资者。
国泰上证10年期国债ETF(511260)
收益表现:年内回报率达6.02%,过去一年回报率达6.02%,过去三年回报率达15.04%,过去五年回报率达19.26%,历史业绩持续稳健。
投资策略:跟踪上证10年期国债指数,组合平均久期7.6年,兼具流动性与利率敏感性。
规模与流动性:规模已达91亿元,年内增幅超240%,近10日吸金超53亿元,是机构和个人投资者的核心配置工具。
适用人群:适合风险承受能力适中,追求稳健收益的投资者。
华夏上证10年期国债ETF(511310)
收益表现:以19.32%的半年收益在纯国债基金收益排名中位列第11位,表现不俗。
投资策略:同样跟踪上证10年期国债指数,为投资者提供参与国债市场的便捷途径。
规模与流动性:作为市场上的主流债券ETF之一,其规模与流动性也相对较好。
适用人群:适合对国债市场有投资需求,且希望获得稳定收益的投资者。
政金债券ETF(511520)
收益表现:中债7-10年政策性金融债指数近一年涨幅达7.63%,跑赢其他同期限国债指数和中短期限政金债指数。
投资策略:主要投资于政策性银行发行的债券,信用等级接近国债,收益比国债稍高。
规模与流动性:在2024年的日均成交额超过67亿元,位列债券类ETF第二;截至2025年1月15日,规模已达到387.6亿元,跃居全市场债券类ETF第一名。此外,该ETF还支持T+0交易,资金利用率高。
适用人群:适合希望获得比国债稍高收益,且对流动性有较高要求的投资者。
债券ETF选择建议
明确投资目标:
如果是追求稳健收益,国债ETF或高等级信用债ETF更为合适,它们的波动较小,信用风险低。
如果想获取更高收益,可考虑可转债ETF或中高等级信用债ETF,但需承担更高的波动和信用风险。
关注ETF的久期:
短久期债券ETF受利率变动影响较小,适合利率上行环境。
长久期ETF在利率下行时更具优势。
考虑流动性:
选择规模较大、成交活跃的ETF,买卖价差更小,交易成本更低。
分散配置:
通过分散配置不同类型债券ETF来优化风险收益比,比如同时持有利率债ETF和可转债ETF,平衡安全性和收益潜力。
定期复盘持仓:
关注基金的费用率、跟踪误差等指标,以便更科学地管理债券ETF投资组合。
股票开户,债券,基金等更多相关资讯直接点击头像咨询吴经理~
不怕没有客户,就怕你不知道交易原来还可以这么省钱!!!
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 资深张经理:您好,很高兴为您解答问题。
债券ETF好不好,得从不同角度看。从收益稳定性来说,国债ETF通常不错,因为国债信用等级高,违约风险低,收益相对稳定,适合追求稳健收益、风险承受能力较低的投资者。企业债ETF呢,如果企... 全文>
债券ETF哪个好,谁懂说一下吧
相关问题 查看更多>
债券ETF的风险是什么?与股票市场相比,债券ETF有哪些较低的风险?,有没有专业老师解答
您好!债券ETF是一种在证券交易所上市交易的开放式基金,它主要投资于债券市场。债券ETF存在以下几类风险:-利率风险:债券价格与市场利率呈反向变动关系。当市场利率上升时,债券价格通常会...
资深刘经理 518
债券ETF是什么?它的风险和收益怎么样?,有哪些建议吗?,谁能给个准确答案?
债券ETF是一种在交易所上市交易的基金,主要投资于债券组合,让投资者可以像买卖股票一样便捷地参与债券市场。它的风险和收益介于股票和普通债券之间,具体特点如下:**收益特点**:-主要来...
资深王经理 110
债券ETF的风险是什么?与股票市场相比,债券ETF有哪些较低的风险?,新手小白求帮忙
利率风险这是债券ETF最主要的风险。当市场利率上升时,现有债券的价格会下跌,因为新发行的债券会提供更高的收益率。债券ETF持有一篮子债券,其净值也会随之下降。债券的期限越长,对利率变化...
橦经理 285
债券ETF是什么,有哪些建议吗?
ETF股票开户时,常见的佣金费率为万分之五。投资者资金量的不同使得佣金标准具有多样性,以满足不同投资者的需求。佣金调整前,请单独向线上客户经理咨询,他们手中有低佣金链接,助您开设低佣金...
资深梦梦经理 814
不同ETF的风险等级差异大吗?债券ETF和股票ETF比呢?
股票开户于ETF,佣金费率通常设定在万分之五。佣金的设定不是固定的,而是根据投资者的资金量来灵活调整,更加符合市场规律。降低佣金成本,请联系线上客户经理,他们手中的低佣金链接助您实现佣...
资深梦梦经理 390
债券ETF是在股票软件上买吗?具体怎么操作?
债券ETF可以通过股票软件进行交易。投资者需要先开通证券账户,然后在证券公司提供的APP或电脑端交易平台上操作买卖,流程与股票交易类似。具体步骤包括输入债券ETF代码、设定买入数量和价...
许经理 565
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,573,442用户获得帮助