全志科技（300458.SZ）主营智能应用处理器SoC，下游覆盖汽车电子、智能硬件、OTT盒子等。核心看点：1）汽车智能化：车规级T系列芯片已量产，智能座舱渗透率提升带来增量；2）AIoT：RISC-V架构产品布局早，边缘计算需求爆发；3）现金流稳健，2023年毛利率回升至38%，存货周转天数连续4季度下降，显示库存压力缓解。风险：消费电子复苏不及预期，汽车芯片竞争加剧。技术面上，股价处于近3年估值中枢区间，60日线拐头向上，量能温和放大。策略：若放量突破年线（约28元）可分批建仓，止损位设24元（前低），目标位35元（2023年密集成交区），仓位不超过总持仓5%。中长期需跟踪Q3车载业务营收占比能否超20%。

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