稀有金属龙头梳理（A股）
1. 锂：天齐锂业（002466）资源储量全球前列，控股全球最大硬岩锂矿Greenbushes；赣锋锂业（002460）锂盐产能全球，布局固态电池材料。
2. 钴：华友钴业（603799）钴盐市占率全球，印尼镍钴一体化项目放量。
3. 稀土：北方稀土（600111）轻稀土配额占比约60%，成本优势显著；中国稀土（000831）中重稀土整合平台，受益配额收紧。
4. 钨：厦门钨业（600549）钨全产业链龙头，光伏钨丝替代传统金刚线。
5. 钛：宝钛股份（600456）军用钛材核心供应商，国产大飞机+航天需求爆发。
6. 锗：云南锗业（002428）锗矿资源储量国内，红外光学+光伏级锗衬底双轮驱动。

投资逻辑：
- 需求端：新能源车、储能、军工、半导体拉动长期增量。
- 供给端：国内配额制+海外资源民族主义，供给刚性强化价格弹性。
- 风险点：金属价格波动大、海外资源政策变化、技术路线替代（如钠离子电池）。

策略：优先配置资源自给率高、下游延伸能力强的龙头，逢周期低点分批布局，注意跟踪库存及新能源排产数据。

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