阅兵对军工板块的情绪催化最直接，核心受益方向：
1. 主机厂：中航沈飞（歼击机）、中航西飞（大运/轰炸机）、航发动力（航空发动机）。
2. 高景气配套：中航光电（连接器）、振华科技（军工电子）、航天电器（微特电机）。
3. 导弹/无人机：洪都航空（导弹+教练机）、航天彩虹（无人机）。

重点跟踪：
- 订单节奏：阅兵前后是否出现大额合同公告（主机厂预收款是关键指标）。
- 技术突破：新型号亮相（如隐身战机、高超音速导弹）对应产业链公司。
- 改革催化：资产证券化率低的航天科工/科技集团潜在资产注入（如航天发展）。

风险提示：事件驱动行情短促，需结合Q3业绩验证（军工板块Q3预收款/存货环比增速＞20%为强势信号）。

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