香农芯创股票,想问下专业老师,
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香农芯创(300475)主营半导体分销+自研存储,2023年分销收入占90%,毛利率仅7%,盈利弹性主要来自自研DRAM模组及AI服务器配套。核心看点:1) 海力士大陆最大分销商,受益HBM缺货;2) 与SK海力士合资的存储封装项目2024Q2量产,预计贡献8-10亿营收;3) 服务器DRAM模组已切入浪潮、新华三供应链。风险:分销业务低毛利+周期波动大,存货减值风险需警惕。技术面:股价处于2023年以来箱体下沿(25-35元区间),量能萎缩,短期需站稳28元颈线位。策略:若放量突破30元且存储周期回暖确认,可小仓位(≤5%)短线参与,止损设25元;长线需跟踪Q2封装项目良率及AI服务器订单落地。当前估值对应2024年PE约35倍,高于分销板块均值,建议等待周期底部信号更明确再加仓。

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