① 准备时间——先清空负债(融资融券、期权、两融权限),把股票、基金全部卖出,资金转出,一般 1-2 个交易日完成。
② 撤销指定——沪市股票要先撤销指定交易,通过券商 APP 或营业部柜台操作,当天 15:00 前提交,T+1 日生效。
③ 转托管——深市股票做转托管,同样 15:00 前提交,T+1 日完成;全部流程最快 2 个交易日,慢则 3-5 个交易日,期间不能交易。
口诀:先清仓、再撤指定、最后转托管,三步走完,资金和股票就能挪到新券商。
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