从历史规律看，大阅兵对军工板块有短期情绪催化，但涨幅持续性取决于订单落地与业绩兑现。重点关注三类标的：
1. 主机厂：中航沈飞（歼击机）、中航西飞（运输机/轰炸机）、洪都航空（教练机），阅兵展示机型直接关联；
2. 核心配套：中航光电（连接器）、航天电器（微特电机）、振华科技（军工电子），技术壁垒高，订单弹性大；
3. 新材料：光威复材（碳纤维）、中简科技（高端材料），受益于装备升级带来的材料渗透率提升。

操作策略：阅兵前1-2周可逢低布局，但需警惕利好兑现后的回调。若9月军工板块已提前上涨（如2023年8月板块涨幅超15%），建议减仓锁定收益。中长期看，军工行业“十四五”订单饱满，2024年三季报业绩确定性强的个股（如中航光电）可逢低加仓。

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