中航飞机作为军工核心标的，最近三个月振幅比较明显。从基本面看，公司承担着运输机、轰炸机等核心机型总装任务，随着军机更新换代的需求，中长期订单比较稳定。不过要注意上半年扣非净利润增速有所放缓，三季报需要特别关注供应链改善情况。现在股价在半年线附近震荡，近期量能还没明显突破迹象，不妨先加入自选观察。

具体分析中航飞机的关键点：
1. 行业地位：国内运输机主要生产商，涉及军用大飞机全产业链。之前参与过运-20项目，后续如果有新型号列装的话可能带来增量空间。
2. 潜在机会：去年完成更名后成为中航集团重要平台，关注后续是否有资产注入预期。但这类消息存在不确定性，需要持续跟踪集团动态。
3. 风险提示：军品定价机制可能影响利润率，建议多留意军方采购政策变化。比较直观的观察点可以看每月大额合同披露情况。

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