中兴通讯（000063.SZ/763.HK）当前仍可继续持有，但需设好止盈与动态跟踪。核心逻辑：1) 基本面：2023年运营商业务稳健，政企业务（服务器、存储）增速>30%，毛利率回升至42%左右；2) 估值：A股动态PE约18倍，低于5年均值22倍，港股仅12倍，处于合理偏低区间；3) 催化：5G二期招标启动、AI服务器订单落地、芯片自给率提升。风险点：地缘政治（美合规审查）、运营商资本开支波动。操作建议：若持仓成本<35元，可继续持有，目标价42元（对应2024年20倍PE），跌破30元或出现新增制裁则减仓。短线投资者可结合60日线做波段。

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