当前A股资金正快速向以下三大主线切换，可持续关注：

1. 高股息防御：电力（长江电力）、煤炭（中国神华）、国有大行（农行、中行），股息率5%+，险资与社保持续增配。

2. 科技成长：
- 算力链：光模块（中际旭创）、服务器（工业富联）
- 半导体：设备（北方华创）、存储（兆易创新）
产业催化：英伟达GB200量产、国产HBM扩产。

3. 政策驱动：
- 设备更新：工程机械（三一重工）、电网设备（平高电气）
- 地产链：家电（美的集团）、建材（东方雨虹），博弈收储政策加码。

策略：短线聚焦科技龙头回踩10日线机会，中线配置高股息+政策受益标的，仓位控制在6成以内。

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