要客户经理,要知道哪些细节
资深顾问黄 在线
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选客户经理重点关注3点:专业能力、服务内容和费用政策。第一看专业是否扎实,比如懂不懂市场分析、仓位管理,能不能针对你的资金量和风险偏好给出合理配置方案;第二看服务有没有覆盖需求,比如账户调仓提醒、交易工具指导、账户维护是否及时;第三聊清楚佣金和费用规则,避免后期踩坑。别光听口头承诺,多让对方举例说明过往案例,判断落地能力。

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