消费电子板块核心标的可重点关注以下三类：

1. 苹果链龙头：立讯精密（002475，AirPods/Watch主力供应商）、歌尔股份（002241，VR/AR核心代工）、蓝思科技（300433，玻璃盖板龙头）

2. 安卓链弹性标的：舜宇光学（港股02382，手机镜头全球第二）、韦尔股份（603501，CIS芯片设计龙头）、卓胜微（300782，射频前端芯片）

3. 新兴终端：传音控股（688036，非洲手机之王）、安克创新（300866，跨境电商3C品牌）、兆易创新（603986，NOR Flash存储芯片）

风险提示：需警惕新品不及预期、库存周期波动。建议优先配置具备技术壁垒的细分龙头，并关注Q3新品发布带来的催化机会。

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