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1、办理开通前20个交易日托管的证券市值和资金账户可用余额合计在50万元以上
2、证券交易经验满半年以上
3、通过上交所的期权投资者考试
4、投资者需具有模拟期权交易的经验
5、风险测评结果需为C4或C5
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