长江电力股票,老师们怎么看?请说说看法
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长江电力(600900)是水电龙头,核心资产为三峡、葛洲坝等六座巨型电站,现金流极其稳定,分红率常年保持在60%以上,股息率约3.5%-4%,具备类债券属性,适合作为防御底仓。

短期看:1)2024年汛期来水偏丰,发电量有望同比提升;2)乌白电站全面并表后,装机容量增至7170万千瓦,业绩增量将在2024-2025年持续释放;3)电价端受“基准+浮动”机制保护,下行风险有限。

中长期看:1)风光基地建设带动抽蓄需求,公司控股的抽蓄项目(如湖北紫云山)2026年后逐步投产,打开第二成长曲线;2)母公司三峡集团持续注入优质水电资产(如金沙江下游电站),存在外延扩张预期;3)绿电溢价+碳交易潜在收益尚未充分定价。

风险点:1)若2025年出现极端枯水,业绩可能低于预期;2)抽蓄项目资本开支大,可能阶段性压制ROE;3)利率上行周期中,高股息资产估值承压。

操作策略:当前PE约18倍,位于近5年中枢,建议逢低分批配置,目标价28-30元(对应2024年股息率3.2%),持有周期3年以上,分红再投资可增厚年化收益至7%-8%。

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