白酒板块近期大涨主要由消费复苏预期+估值修复+资金回流驱动，持续性需关注三点：1）中秋国庆动销数据能否超预期；2）批价是否企稳回升（茅台批价稳定在2500元以上是风向标）；3）外资流入持续性。预计行情可延续至Q3业绩兑现期，但波动会加大。

核心标的分类：
- 高端龙头：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、泸州老窖（000568）- 具备定价权，适合底仓配置
- 区域次高端：山西汾酒（600809）、古井贡酒（000596）、今世缘（603369）- 弹性品种，需跟踪库存周期
- 三四线标的：舍得酒业（600702）、水井坊（600779）- 博弈性机会，注意止盈

操作建议：已持仓者可持有至9月动销验证期，未建仓者等待回调5-8%后分批介入高端酒，单标的仓位建议不超过总持仓10%。

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