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今年市场的焦点其实比较明确，政策导向型的机会还是主线。比如最近提到的设备更新和消费品以旧换新，家电、汽车这类耐用消费的配套企业可能会受益。另外科技线里的低空经济、AI算力硬件（比如光模块）最近反复活跃，业绩能落地的公司更扛得住波动。二季度也可以看看低位的光伏（出口超预期）、消费电子（创新周期）这类修复中的板块，叠加央企改革的标的也可以重点留意，毕竟高分红低估值是长期逻辑。
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资深顾问黄 
回答时间：2025-08-19 18:13 
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