当前市场处于震荡筑底阶段，建议以“低估值+高股息”防御为主，兼顾“景气反转”弹性标的，供参考：

1. 中国移动（600941）：股息率≈7%，现金流稳健，A股折价明显，兼具防御与估值修复空间。
2. 中国神华（601088）：高股息（8%+）+煤价底部确认，业绩韧性突出，适合防御配置。
3. 宁德时代（300750）：锂电龙头，库存周期见底，2024年盈利有望回升，博弈反弹弹性。
4. 药明康德（603259）：CXO龙头估值已处历史低位，美联储降息预期下，海外订单或回暖。

配置建议：
- 防御仓（60%）：移动+神华，分红再投资降低波动。
- 进攻仓（40%）：宁德+药明，分批低吸，设10%止损。

风险提示：短期需警惕美联储政策反复及地缘冲突扰动，持仓不宜过重，单标的不超总仓位15%。

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