八一建军节对军工板块更多是情绪催化，而非基本面驱动。历史数据显示，节前1-2周板块易出现短期脉冲行情，但持续性取决于当时市场环境（如大盘强弱、政策预期）。若叠加军民融合、国企改革等实质性政策出台，上涨概率会提升。

当前A股军工核心标的：
1. 主机厂：中航沈飞（歼击机）、中航西飞（运输机/轰炸机）、航发动力（航空发动机）
2. 配套龙头：中航光电（连接器）、振华科技（电子元器件）、中航重机（锻件）
3. 新材料：光威复材（碳纤维）、中简科技（高端复材）
4. 信息化：航天发展（电子蓝军）、中国海防（海军信息化）

操作建议：若节前已有明显涨幅，警惕利好兑现后的回调风险。中长期布局应聚焦"十四五"订单饱满的航空产业链（尤其发动机、导弹配套），优选现金流改善、股权激励落地的标的。当前板块估值处于近5年30%分位，可逢调整分批建仓。

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