下周A股大概率会在震荡中寻找机会，结构性行情可能集中在政策支持和景气度回升的板块。最近帮客户老张做的持仓调整很有代表性：他用30%仓位布局新能源细分领域龙头，20%埋伏消费电子新品链，配合医药股做防御，最近震荡行情下仍然保持着正收益。


下半年值得关注的板块方向：

1、政策发力方向更抗跌：新能源车下乡补贴延续到年底，充电桩储能配套政策陆续落地。像今年重点跟踪的某电池回收企业，随着环保政策收紧，半年股价已经逆势跑赢板块30%。

2、消费复苏存在预期差：中秋国庆双节临近，旅游酒店板块提前1个月启动是历史规律。上周帮客户布局的免税概念股，已经提前抢跑黄金周行情。商超零售方向的龙头公司，动态PE很多跌到了10倍以下。

3、科技迭代带来新增量：华为Mate70供应链值得关注，特别是国产替代迫切的芯片封装、射频器件等环节。三季度消费电子旺季来临，某折叠屏铰链供应商的订单已经排到12月份。


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