美国逐步降息的利好

资金流动性改善：美联储降息预期升温，全球资金流动性有望大幅改善。港股作为离岸美元市场，对美元流动性变化较为敏感，降息周期开启后，港股市场通常会吸引更多的资金流入，从而推动股价上涨。

市场信心增强：降息预期使得投资者对市场的信心增强，风险偏好可能上升，进而增加对港股市场的投资配置。

历史表现支持：从历史规律来看，美联储降息周期开启后，港股市场的流动性往往会大幅改善，从而进一步推动股市上涨。

国企改革估值重估的需求

盈利预期改善：瑞银等国际大行看好中国的消费前景，认为这将提振盈利。恒生国企指数中的成分股多为大型国有企业，这些企业有望受益于消费市场的复苏和经济的稳定增长。

政策支持与改革红利：国企改革的推进可能会带来效率提升和盈利能力的增强，从而推动国企估值的重估。市场情绪与资金流向：市场对国企改革的预期可能会提升投资者对相关股票的兴趣，进而推动资金流入国企板块，支持恒生国企指数的表现。

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