1.确认合格投资者身份
私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人：净资产不低于1000万元的单位；金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

2.联系私募基金销售渠道，详细了解私募基金情况

3.签订产品合同，购买私募基金

4.冷静期
投资者打款过后，有不少于24小时的投资冷静期，在此期间，销售机构不得主动联系客户。如果投资者在冷静期内想撤回资金，销售机构应当遵循投资者意愿，解除已签订的销售文件，并及时退还全部投资款项。冷静期后，投资者会接到销售机构以电话、邮件或信函方式进行投资回访。在回访成功后，销售机构会寄回已盖章的产品合同。

5.份额确认
管理人发出份额确认信息，一般份额确认后5个工作日内会收到份额确认函。投资者可以登陆托管机构官网查询份额。