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国内基金投顾业务是何时正式试点推出的？目前发展现状如何？​
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国内基金投顾业务于2019年10月**正式启动试点。中国证监会于2019年10月发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，标志着公募基金投资顾问业务试点正式落地。  

首批获得试点资格的机构包括：  

- 嘉实基金  

- 华夏基金（通过子公司华夏财富开展业务）  

- 易方达基金

- 南方基金

- 中欧基金（通过子公司中欧钱滚滚开展业务）。  


随后，2020年2月至3月，证监会进一步扩大试点范围，批准了华泰证券、银河证券、国泰君安、中金公司、中信建投、申万宏源、国联证券等7家券商，以及工商银行、招商银行、平安银行等银行机构参与试点。  

该试点旨在推动财富管理行业从“卖方销售”向“买方投顾”转型，强调以客户利益为中心，提供资产配置、动态调整和长期投资陪伴服务。截至2024年，试点已运行五年多，并于2025年进入“试点转常规”阶段。

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程老师 14:16

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津门富婆 14:16

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 14:16

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
158人正在群聊
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基金投顾的核心服务内容包括以下方面：投资组合管理-投资策略制定：根据客户的风险承受能力、投资目标、财务状况等因素，制定个性化的投资策略，如为保守型客户制定以债券基金为主的稳健型投资组合...

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