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在当前市场环境下,消费电子产业链中的部分细分领域值得关注。随着智能终端创新周期加速,具备核心零部件技术优势的企业可能迎来订单放量。例如某光学元件龙头近期在AR/VR领域取得突破性进展,其产品已进入国际领先厂商供应链体系。从基本面看,该公司研发投入占比连续三年超过15%,第二季度毛利率环比提升3个百分点,叠加下游需求回暖信号,中期业绩具备较强确定性。同时需注意汇率波动对出口型企业的影响,建议结合技术面寻找合适配置时机。


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