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1.用证监会网站的专业信息进行初步筛选,再结合网上的口碑
2.输入客户经理的推广渠道码,随即进入上传身份证正反两面扫描图片的环节
3.为了建立完整的个人资料,需填写职业、学历信息,以及详细到门牌号的居住地址
4.根据投资者特性进行适当性评估,精准匹配最适合其需求的理财产品
5.开户审批进行中,一般会以短信或电话形式进行回访,请保持电话畅通
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