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更换证券账户的营业厅分同一家证券公司内更换和更换到另一家证券公司两种情况,具体如下:
同一家证券公司内更换
通常称为“内转”,一般直接联系所在证券公司的服务人员,告知其想更换营业部即可。部分公司可能有特殊要求,比如需要客户到原营业部现场办理相关手续,具体可咨询所在证券公司的客服了解详细流程。
更换到另一家证券公司
1. 准备阶段:选择好新的券商,了解其佣金费率、交易平台、客户服务等情况。准备好身份证、银行卡、股票账户信息等资料。
2. 原券商手续办理:携带证件到原券商营业部,填写“证券账户转托管申请表”,确保账户内无未完成交易、冻结资金等。办理撤销指定交易手续,上海账户需撤销指定交易,深圳账户如有股票则办理转托管,要提前获悉新营业部的席位号。
3. 新券商手续办理:在新券商处开设资金账户。原券商手续完成后,携带证件到新券商营业部办理转入手续,新券商会分配新资金账户,办理股票账户与新券商的关联。
4. 资金划转:将原券商资金账户中的资金划转至新券商的资金账户,可通过银行转账或按新券商要求的方式完成。
5. 确认转户成功:在新券商的交易系统中查看股票和资金是否到账,确认转户成功。