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3.服务质量和沟通能力:一个优秀的投资顾问应该能够及时、清晰地与客户沟通投资情况,解答客户的疑问。可以根据客户的需求和反馈调整投资方案,提供个性化的投资建议。
4.历史表现:考察券商及投资顾问过去在基金投顾领域的表现,包括客户收益率、风险控制能力等方面。
5.历史风控表现:考察其过去在风险控制方面的表现,包括在市场波动时的应对策略和调整效果。
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