资产要求：投资者的证券账户在最近 20 个交易日日均资产不低于 50 万元，资产包括现金、股票、债券、基金、证券公司资产管理计划等。
交易经验：投资者需有至少 6 个月的证券交易经验，从在任何一家券商的首笔交易开始计算。
风险测评：必须完成风险测评，且风险评估考核等级为积极型或进取型，以确保投资者能承受融资融券业务的高风险。

设备要求：需使用配备摄像头、麦克风且能正常联网的电脑或智能手机，确保视频认证等环节能够顺利进行。
网络环境：建议使用稳定、安全的网络，如家庭宽带或 4G/5G 网络，避免因网络问题导致开户过程中断或信息传输不完整。

身份验证：需准备好本人有效身份证件和银行卡，通过上传身份证正反面照片、视频认证等方式，确保是投资者本人办理开户，视频认证时要保证光线充足、画面清晰、声音可辨，配合工作人员完成身份确认和相关问题回答。
风险揭示与测评：要在线观看融资融券交易风险揭示视频，充分了解业务风险，并完成相关的风险测评和业务知识测评，测评结果需符合开通要求。
协议签署：电子签名符合法律规定，确保签署的开户协议等法律文件具有法律效力。
三方存管绑定：需在线提交银行卡信息，完成三方存管绑定，确保资金划转的安全和便捷。