可不可以在新客理财中设置自动投资
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可以在新客理财中设置自动投资,但具体是否可行以及如何设置,可能因不同的证券公司和理财平台而异,开户前找线上客户经理可以协商沟通佣金费率,因为线上客户经理是低佣金开户渠道,通过客户经理开出来的账户不仅佣金比较低,而且还可以免费获得线上客户经理提供的投研报告。


以下是一些一般性的建议和指导:

一、了解自动投资功能
自动投资功能允许投资者预设投资规则和条件,当满足这些条件时,系统会自动执行投资操作。这通常包括指定投资产品、投资金额、投资频率等。
二、开通自动投资功能
1. 注册和开户:首先,投资者需要在证券公司或理财平台上注册并开设账户。在注册过程中,通常需要提供个人身份信息、联系方式和银行账户等。
2. 风险评估:首次购买理财产品前,投资者通常需要进行风险评估。这是为了确保投资者了解并接受所投资产品的风险等级。
3. 设置自动投资:在完成风险评估后,投资者可以在账户设置中找到“自动投资”或类似选项。然后,按照提示设置投资产品、投资金额、投资周期等参数。


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