组合投资策略:如何构建融资融券与普通股票的组合投资策略?这样的组合投资策略有哪些优势和风险?
理财王经理 在线
帮助10万+ 好评8770 从业3年
+微信
首发回答
感谢您关注该问题,该问题由理财王经理做了首答
下面是首发回答的具体内容,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。

    构建融资融券与普通股票的组合投资策略可以采取以下几种方法:
    1. 杠杆做多策略:当预期某股票价格上涨时,可以通过融资增加投资规模,放大收益。
    2. 融券做空策略:适用于看空两融标的股票,赚取股票下跌收益。
    3. 中性策略:对冲Beta风险,获得相对收益,买入强基本面个股,卖出同行业或板块弱基本面个股。
    4. 130/30策略:融券卖出相当于30%自有资金规模的看空股票组合;借助融资,买入130%自有资金规模的看多股票组合。
    这样的组合投资策略的优势包括:
    收益放大:利用杠杆效应,增加市场上升时的收益。
    风险对冲:通过多空组合,减少市场波动对投资组合的影响。
    风险包括:
    杠杆风险:市场不利变化时,亏损也会被放大。
    操作复杂:需要对市场趋势和个股有较深的理解和分析能力。
    成本增加:融资融券会产生额外的利息和费用。
    投资者在构建组合时,应根据自身的风险承受能力和市场判断,合理配置融资融券与普通股票的比例,以实现风险和收益的最佳平衡。

    联系我开户,可协商佣金费率,享无门槛成本优惠。提供无门槛成本价佣金,期权手续费 1.7 元/张,两融专项利率 4.5%,可转债、ETF 万 0.5,国债逆回购一折。有免费极速交易通道,支持网格交易、量化交易,且支持同花顺、通达信登录。

开户享VIP佣金费率,开户定制优惠佣金手续费费率
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 小陶经理:您好,很高兴为您解答问题。
融资融券目前,券商在为投资者开通融资融券功能时,通常收取约5%的佣金,而融资融券账户的利率则主要取决于资金规模,可通过协商进行灵活调整。在办理低利率融资融券账户开户手续之前,主动与客户... 全文>
组合投资策略:如何构建融资融券与普通股票的组合投资策略?这样的组合投资策略有哪些优势和风险?
相关问题 查看更多>
如何通过组合投资降低理财亏损的风险?对于拥有500万总资产的投资者来说,应该如何构建一个包含股票、基金、债券等多种资产的投资组合?
通过组合投资降低亏损风险关键在于资产多元化、分散投资,利用不同资产间的相关性来平衡风险。对于500万总资产的投资者可这样构建组合:-股票:占比30%左右,即150万,可选择业绩稳定、行...
资深赵经理 419
我有8000元,想在支付宝上买点基金,是选择一只基金还是买几只不同的基金进行组合投资?如果组合投资,应该怎么选择基金?
您好!8000元资金不算多,建议选择基金组合投资。单只基金风险相对集中,比如您全仓一只新能源基金,若该板块遭遇调整,可能会大幅亏损。而基金组合可以通过配置不同类型的基金,分散风险,提高...
资深刘经理 217
量化投资策略,想问一下高手
量化交易的核心在于数学、统计、金融和计算机技术的结合。通过挖掘海量数据、寻找规则、做出预测,并利用该定律进行自动计算和决策,可以克服人性的弱点,获得高额利润。券商提供量化交易服务满足5...
资深小陆经理 583
投资策略有哪几种类型,有了解的吗
常见投资策略按风险收益特征可分为四大类:被动指数策略通过ETF或指数基金复制市场平均收益,成本低、透明度高,适合长期持有,获取β收益。主动选股策略分价值、成长、质量三类:-价值:低PE...
首席常经理 684
股市投资策略,有哪些建议吗?
先定“风险预算”:用100-年龄得出权益上限,再拆A股、美股、REITs、黄金ETF四类,单类不超总权益30,用季度再平衡强制低买高卖。选股用“三好”模型:好赛道(ROE>12且连续三...
首席常经理 1118
股票投资策略,具体该怎么做
股票投资策略可分三步落地:资产配置:先确定股票占可投资资产的比例(建议≤50),剩余配货币基金、短债做安全垫,避免满仓波动。选股逻辑:-核心底仓(60):选ROE连续3年>15、负债率...
首席常经理 357
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,051,274用户获得帮助