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1.用证监会网站的专业信息进行初步筛选，再结合网上的口碑

2.上传身份证正反两面时，请确保是直接拍摄的原件，图像清晰，无模糊，无遮挡

3.提交的个人信息将由证券公司工作人员审核核对

4.接着录制视频以完成身份验证，最后一步是确定并开通您感兴趣的市场种类

5.完成一次风险偏好自测，根据测试结果，为您推荐与风险承受度相匹配的理财产品

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