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2.请详尽填写个人资料,并完成15至20道风险评估的多项选择题
3.确定股东分类,接着填写个人详细信息
4.按照适当性原则,筛选并推荐与投资者风险等级相匹配的理财产品
5.进行16项风险评估测试,以准确判断客户的风承能力
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